SALESPipeline y deals
Crea oportunidades y muévelas por las etapas del embudo de venta.
Un deal es una oportunidad de venta. El pipeline es la vista de embudo donde ves todas tus oportunidades agrupadas por etapa, para saber qué está cerca de cerrarse y qué necesita empuje.
Crear un deal
Anda a Deals → Nuevo
En el menú de SALES, entra a Deals y presiona Nuevo deal.
Asócialo a una cuenta
Elige la cuenta (la empresa) y el contacto. Si no existen, créalos primero en Cuentas y Contactos.
Pon el monto y la etapa
Ingresa el monto estimado y la etapa inicial. En Notas registra el contexto, los pain points y los próximos pasos.
Guarda
Presiona Guardar. El deal aparece en el pipeline.
Mover el deal por el pipeline
Abre Pipeline para ver tus oportunidades por etapa. A medida que avanza la negociación, mueve el deal a la etapa siguiente.
Las etapas del embudo se configuran en Administración → Etapas. Ajusta los nombres a cómo vende tu empresa de verdad.
Registra una actividad (llamada, reunión, tarea) por cada avance. Así no se te pierde el seguimiento y el historial del deal queda completo.
Resultado esperado: tus oportunidades quedan ordenadas por etapa y sabes de un vistazo dónde poner el foco.