SALESCuentas, contactos y actividades
Administra las empresas, las personas y el seguimiento comercial.
Las cuentas son las empresas con las que haces negocio; los contactos son las personas dentro de ellas; las actividades son tu seguimiento (llamadas, reuniones, tareas).
Crear una cuenta y sus contactos
Anda a Cuentas → Nuevo
En el menú de SALES, entra a Cuentas y presiona Nuevo. Ingresa la empresa.
Agrega contactos
En Contactos → Nuevo, crea las personas de esa cuenta (nombre, cargo, correo, teléfono).
Registrar actividades
Anda a Actividades → Nueva
Registra una llamada, reunión o tarea de seguimiento, asociada a la cuenta o al deal.
Registra una actividad por cada contacto comercial: así el historial de la cuenta y del pipeline queda completo y nada se pierde.
Resultado esperado: tus cuentas y contactos quedan ordenados y con un historial de actividades que sostiene la gestión comercial.